Responsabilidades 

• Realizar análise financeira e estratégica da situação do cliente 
• Desenvolver planos financeiros personalizados 
• Prospecção ativa de clientes para contratação de ferramentas financeiras tanto PF quanto PJ 
• Acompanhar e revisar periodicamente o plano financeiro 
• Assessorar o cliente na tomada de decisões financeiras
• Vendas das ferramentas financeiras
  

Requisitos 

• Formação na área de finanças, economia, administração ou áreas correlatas 
• Experiência prévia em planejamento financeiro 
• Conhecimento em análise de mercado e investimentos 
• Capacidade de elaborar relatórios financeiros e projeções 
• Boa comunicação e habilidades de negociação
• Ter espirito empreendedor, carisma, otimismo e simpatia
  

Habilidades 

• Dominio em matemática financeira e no uso de ferramentas de análise 
• Conhecimento em produtos financeiros e legislação pertinente 
• Habilidade para lidar com clientes e construir relacionamentos 
• Proatividade e capacidade de trabalhar de forma autônoma 
• Organização e atenção aos detalhes